2014年国产平板主控芯片市场竞争格局分析
2013年平板电脑市场火热,苹果、三星及其他品牌厂商、白牌厂商呈现出三足鼎立的态势。根据多个市场调研机构的数据显示,2013年全年平板电脑总出货量将超过2.5亿台,其中苹果超过7000万台,三星及其他品牌超过8000万台,白牌平板电脑则会超过1亿台。从2013年的全球出货量来看,总体规模同比2012年实现了翻一番的目标,非苹果品牌与中国白牌是两大发展最迅速的市场。
过去的2013年,我们看到了国产平板电脑厂商的迅速崛起,市场已经呈现出三足鼎立的格局即苹果、非苹果品牌与中国白牌,三者之间的市场出货量预计分别达到了7000万台、8500万台、1亿台,最大的市场增长来自于中国白牌厂商的崛起和非苹果品牌如三星、联想、华硕等公司的爆发。2013年的总体的市场占有份额来看,ipad的市场占有比例已经下降至不足30%,但是ipad的累计出货量超过1.8亿台,仍然具备无可匹敌的地位。虽然,2013年10月以来,ipadAir和ipadminiRetina带动了Q4季度ipad的购买热潮,ipad仍然证明是市场最炙手可热的产品,但是ipad在整个平板电脑市场的激烈竞争环境下,份额下降是大势所趋,平板电脑已经进入大众阶段。
对于国产平板电脑厂商及方案公司来讲,主控平台的选择至关重要。主控平台厂商的芯片性能、周边器件资源整合能力、对下游的支持力度、产品推出时机直接影响到下游的方案公司及其整机厂商的产品定位、上市时间和竞争力。从当前国内主要的平板主控平台层面来看,市场竞争不可谓不激烈。经历过2012年2013年两年的野蛮生长和市场洗礼后,国产主控平台如威盛、中星微、盈方微、君正、Telechips等厂商以及飞思卡尔、三星等国外厂商基本已经退出主流市场,走向小众市场。炬力虽然在2013年也相继退出多款双核、四核芯片,但是没有实现真正的突破。国产主控平台之争,渐渐的趋于稳定,目前能够在市场实现了真正突破的仅有全志、瑞芯、晶晨三家主控平台厂商。
全志方案崛起于A10/A13的单核市场,从2011年10月至今为止,全志A10凭借A8单核处理器仍然在大批量出货,A10/13在2012年引发了白牌平板电脑的市场大爆发。2012年全志平板处理器占据白牌平板市场超过40%,而瑞芯对A8单核市场周期不长的判断失误导致单核市场失利,继而与2012年3月推出双核A9芯片,在双核上取得成功。在双核和四核上,全志推出时间虽然不早,但是A7双核A20赢得了互联网大佬的亲睐,A23在低价双核市场开始取代A10/A13的市场,A31S在低价四核平板上也是首选。全志凭借强大的市场把控能力,后续还将推出八核产品。
瑞芯微做复读机芯片起家的,早在2011年推出了RK2918的A8单核芯片,大受平板厂商的欢迎,由于上市早,使得外资芯片靠边站。瑞芯微在A8单核市场尝到甜头后,又在2012年3月推出了A9双核芯片RK3066,占尽了先机,成为双核市场主力芯片。但在A9四核芯片RK3188上由于在产能合作方存在小问题,以致于28纳米RK3188上市推迟到五月份才有产品上市。瑞芯微的经营思想是价格便宜、份量足又好用,在双核的价位上,无人能敌。在A9四核产品上,RK3188凭借性能和稳定性,占据了2013年国产四核的中高端的市场。但瑞芯微方案的OTT盒子由于过于依赖方案商,原厂投入不足导致在单核时代,几乎看不到RK2918的盒子身影,但在双核RK3066平台上已经发力,目前也是OTT盒子最稳定、出货量也是最大的双核方案之一。瑞芯微在2014年上半年预计会推出A12核心的四核芯片。
晶晨半导体从做数码相框芯片起,从AML8726-M1在平板电脑市场上大放光芒,到AML8726-M3在OTT盒子市场重树辉煌,从目前来看AML8726-MX仍然是市场上最成熟的一款双核芯片,凭借稳定可靠的性能、Dolby音效认证等专利认证的优势,在出口到欧美高端市场的厂商中,Amlogic方案仍然是市场首选;另外在OTT盒子市场,国内销量最大的小米一代和二代盒子、乐视盒子、阿里盒子分别中使用到的单核AML8726-M、双核AML8726-M3、双核AML8726-M6方案,可见Amlogic在OTT盒子市场、国产智能电视具有较大的优势。2013年11月Amlogic发布的M802,主频高达2GHZ,28nm工艺,四核A9,同时搭载八核Mali-450GPU,安兔兔跑分高达3万分,可以说是国产平板处理器的性能王者,加上Amlogic平台一贯的稳定性,如果芯片产能和市场策略选择适当,这颗芯片将在2014年的国产四核市场具备较强竞争力。
除此之外,2013年最显著地变化是Intel这个PC处理器巨头已经在极力补救在移动互联网的缺失,在PC厂商推出平板电脑试下表现一般的情况下,通过一系列的市场推广和大力扶持、补贴本土白牌厂商,力图借助国内数码和白牌厂商产品推出速度快和深圳完善的电子产业供应链的特点,Intel目前已经先后与台电、蓝魔、亿道数码等十几家公司合作推出Intel平板电脑,2014年Intel一定还会继续在市场发力,而且“Intel+WIN8+Office”组合平板电脑走向商务办公和产品差异化的一个重要方向。而且为了加大OEM、ODM厂商的合作力度,2014年英特尔也将在国内提出类似联发科(MTK)“交钥匙”模式,其设定的目标是Intel平板电脑出货4000万。凭借Intel的强大实力、芯片性能和工艺优势,在2014年肯定会占据平板电脑市场一席之地。
此外,手机芯片平台厂商进入平板电脑市场,对现有的市场格局形成一定的冲击,这些厂商如MTK、高通、Marvell、博通等公司实力强劲,还有国内的展讯、联芯等国内手机芯片主流供应商也在大力拓展市场,它们相比较具备“AP+BB+RF”的技术整合能力。从过去的2013年来看,具备通话功能的平板电脑大约占据市场15-20%左右,对现有的低端“WIFI-Only”市场冲击不大,但是对中高端的“WIFI-Only”平板具备较大的冲击力。从近段时间国内的主控厂商相继推出低成本的双核A7/A9芯片,以期替代A13的单核市场升级需求,看来这些厂商是要死守低端市场。从消费电子的规律来看,不管市场怎么发展,都会有一个最底端的产品奠定最大量的出货数据,低端WIFI-ONLY市场就是金字塔的最底层。
因此,对2014年的中国平板电脑主控芯片市场,可以作出以下如下预测:
(1)国产主控芯片厂商全志、瑞芯、晶晨将继续领跑国产平板电脑市场,而且能够持续投入新产品开发,但是在平板电脑市场的总体比例会降低。并且随着OTT盒子市场爆发,三家厂商在盒子市场也一定会大有收获,最新的主控芯片规划可能会倾向于兼容家庭产品方向。
(2)Intel会占据一席之地,市场份额不会太大,预计突破到10%左右或有可能。
(3)手机处理器厂商进入平板电脑市场或对现有的主控芯片格局造成冲击,能够大规模突破这个市场的可能只有MTK,MTK会在2014年针对平板电脑市场,推出6-8款主控芯片覆盖中低高段,对现有市场竞争格局形成较大冲击,其目标是出货量4000万,保守估计会占据大约25%的国产平板电脑市场份额。
(4)国产平板电脑双核将会替代单核占据出货主流,四核甚至八核将会占比上升到30%以上,GPU性能大大提升,平板电脑的性能和品质将会有大的变化。
(5)非消费类的细分行业市场将会有大的突破,包括移动办公、商务、商场超市、定位导航、物流、教育、智慧家庭、健康医疗等领域一定会出现各式各样的产品,来切合各个细分行业对平板电脑的需求。
(6)整体市场出货量还会继续增长,虽然2013年白牌市场达到1亿出货量,但是市场还没有达到普及的程度,2014年还会保持高速增长至少30%。
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